Zmena proforma faktúry

Úvod

• Článok predstavuje metódu úpravy údajov zadaných na nezaplatených proforma faktúrach;

Požiadavky

• Účet klienta Hostico;
• Nepodložená proforma faktúra;
  Platná subkontrakt;

Kroky

• Zmeny proforma faktúry môžu byť vykonané iba vtedy, ak je používateľ prihlásený do klientskeho účtu Hostico a má platný subkontakt;
• Pokiaľ narazíte na ťažkosti pri prístupe k účtu klienta Hostico, môžete si prečítať článok: Autentifikácia (Prihlásenie) v účte klienta Hostico;
• Po prihlásení do účtu prejdite do sekcie Financie;
• Na otvorenej stránke sa zobrazia všetky faktúry nájdené v účte. Prejdite na zálohovú faktúru, ktorej údaje chcete upraviť, a kliknite na kód zálohovej faktúry (napr. 255366);

• V otvorenom okne sa zobrazia aktuálne údaje použité na úrovni proformy spolu s príslušnými sumami;
• Odtiaľto prejdite do sekcie Upraviť fakturačné údaje, na pravej strane obrazovky;
  Vyberieme subkontaktnú osobu, pre ktorú chceme upraviť faktúru, a potom potvrdíme proces tlačidlom ÁNO;

• Ak nemáte subkontaktný účet v klientskom účte, zobrazí sa vám správa, ktorá vás o tom informuje. Ak chcete pridať ďalší subkontaktný účet, kliknite na Nový kontakt;

• Vyplňte všetky polia správne a vyberte oprávnenia, ktoré chcete priradiť subkontaktovi. Ak nechcete priradiť ďalšie oprávnenia a subkontakt bude použitý iba na úpravu budúcich faktúr, nie je potrebné zaškrtávať políčka na stránke.

• Dôležité! - V prípade nových subkontaktov (ktoré neboli predtým použité na fakturáciu) nie je úprava údajov okamžitá a bude zobrazená správa v tomto ohľade. Predajné oddelenie overí predloženú žiadosť a schváli subkontakt na fakturáciu, takže budúce požiadavky na zmenu týchto subkontaktov budú automaticky schválené.
• Ak zadané údaje v subkontakte nie sú správne/skutočné, nebudú overené a preto nemôžu byť použité na fakturáciu. V týchto prípadoch je potrebné aktualizovať zadané údaje.
• Platné subkontakty môžu byť identifikované podľa označenia:
  
• Ak potrebujete ďalšie informácie o pridávaní alebo správe subkontaktu, odporúčame prečítať si článok: Pridanie subkontaktu

Poznámka

• Uistite sa, že údaje zadané pre subkontaktné osoby sú správne a v súlade s realitou. Hostico schváli len kontakty, ktoré majú skutočné, identifikovateľné údaje, ale nezodpovedá za prípady, keď bola daňová faktúra vystavená s nesprávnymi údajmi z dôvodu zadania nesprávnych informácií;
• Zmena údajov na proforme neznamená implicitne vystavenie faktúry na základe týchto údajov. Musíte zabezpečiť, aby platba bola vykonaná na meno spoločnosti uvedenej na proforme. Pre aktuálne platobné metódy to znamená:
  1. Bankový prevod - Meno a IČO spoločnosti musí byť uvedené plátcom alebo v päte pod údajmi plátcu;
  2. Platobná karta - Pri tejto platobnej metóde nie je možné priamo identifikovať plátcu a faktúra bude vystavená priamo na základe údajov uvedených na proforme.
• Zmeny pro forma môžu byť vykonávané viackrát; ak bol subkontakt pôvodne vyplnený nesprávne, môže byť upravený a postup môže byť znovu požadovaný;
• Pri generovaní subkontaktu nie sú všetky polia povinné. V prípade jednotlivcov nie je potrebné vyplniť názov spoločnosti a číslo obchodného registra;
• Ak zadané údaje nie sú dostatočné na identifikáciu platiča, faktúra sa automaticky vráti späť k údajom z klientskeho účtu Hostico;
• V prípade jednotlivcov je CNP povinný.